凯龙股份2023年年度董事会经营评述
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公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中民用爆破相关业的披露要求
公司所属的行业为民爆行业,民爆行业是推进现代化基础设施体系建设、保障国民经济建设和社会发展需要的重要基础性行业。
民爆行业的上游主要为生产所需的硝酸铵、乳化剂和油性材料等原材料供应行业,上述原材料的价格波动对民爆生产企业的利润会造成直接影响。其中硝酸铵为工业最主要的原材料,其价格的波动对民爆器材的价格产生重大影响。报告期内,硝酸铵价格呈逐步下降趋势,使得民爆器材在市场竞争中有更多的价格空间。民爆行业被称为“基础工业的基础,能源工业的能源”,行业下游主要面向煤炭、金属和非金属矿山的开采等行业需求,与国民经济发展和全社会固定资产投资紧密关联。在国民经济景气、固定资产投资增长、各类矿产需求旺盛时期,民爆行业也会处于相对较好的发展阶段。国家“十四五”规划提出统筹推进基础设施建设,加快建设交通强国、推进能源、加强水利基础设施建设等重要任务,加上“一带一路”倡议的走深走实,极大地带动矿产开发和基础设施建设的需求,进一步拉动对民用品的市场需求。
民用品属于,国家对民用品的生产、销售、运输、存储、使用采取严格的管制措施,其安全管理及运输、存储成本高,因此具有明显的区域性。公司产能分布位于我国中部的湖北省(总部),以及山东、辽宁、宁夏、新疆等区域,良好的地理位置及合理产业布局使公司能够迅速、有效的应对市场需求。公司民用品销售已进入贵州、山东、甘肃、四川、重庆、陕西、福建、江苏、江西、广东、广西、湖南、河南、河北、宁夏、内蒙古、、青海、云南、新疆、辽宁、浙江、黑龙江等全国绝大部分区域,并通过境内的石油开采公司在海外的石油勘探开采,将产品销售海外,开拓海外市场,是国内民用品销售覆盖面最广的企业之一。
2018年11月,工业和信息化部发布《关于推进民爆行业高质量发展的意见》(工信部安全[2018]237号),明确指出支持企业实施兼并重组,通过重组整合,减少危险厂点和危险源,提高产业集中度和企业市场竞争力。除此之外,还提出民爆行业强化安全管理、化解过剩产能、提高产业集中度、延伸产业链,与矿产资源开采、基础设施建设等有机衔接,推动技术进步和加强国际交流合作的具体举措。
2020年,工业和信息化部、应急管理部印发《“工业互联网+安全生产”行动计划(2021-2023年)》(工信部联信发[2020]157号),明确民爆行业是实施“工业互联网+安全生产”的重点行业之一,提出深化工业互联网和安全生产的融合应用,构建基于工业互联网的安全生产感知、监测、预警、处置及评估体系,建立风险特征库、失效数据库、安全生产评估模型和工具集,提升企业数字化管理、网络化协同、智能化管控水平。
2021年 11月,工业和信息化部印发《“十四五”民用品行业安全发展规划》,明确提出提高行业本质安全水平,深入推进智能制造,调整优化行业结构,严格执行工业减量置换为工业数码电子政策,全面推广工业数码电子。同时,还提出支持行业龙头骨干企业实施跨地区、跨所有制重组整合,支持民爆企业联优并强。2023年12月,工信部制定了《民用品行业重大事故隐患判定标准(试行)》,该标准为民爆行业整改重大安全事故隐患,有效防范遏制重特大生产安全事故提供了有利依据。
公司在民爆行业中拥有较高行业地位,在规模、技术、安全生产管理能力、销售能力等衡量行业内企业竞争力的各项指标方面优势明显,在行业整合中占据优势地位;是我国目前品种门类最齐全的民爆器材生产企业,也是行业内为数不多具有完整产业链的企业,可以给客户提供综合配套服务,同时公司产品性能优异,在行业内享有较高的知名度。结合目前行业的产业政策、发展形势及监管要求,2024年,公司将继续加大兼并重组力度,力争主要经济指标排名在行业前列再靠前。进一步提高各生产线自动化、智能化水平,全面提质增效提升创新发展能力,培育壮大公司新质生产力。进一步优化民用品产能布局,将布局不合理、产能利用率低的产能转移至其他生产点,以获得更好的产能利用率和经济效益。
公司的主营业务为民用爆破器材、硝酸铵及复合肥、纳米碳酸钙及石材产品的生产和销售,并提供爆破服务。近年来,公司积极响应行业发展政策,紧抓发展机遇,一方面通过横向兼并收购,提升民爆器材的产能,完善民爆器材在生产和销售上的区域分布,增强公司在民爆行业的竞争力;另一方面延长产业链,完善业务布局,实现纵向一体化发展。
民爆器材产品广泛应用于石油、煤炭、采矿、冶金、交通、水利、电力、建筑、国防工业等多个领域,尤其在基础工业、大型基础设施建设领域中具有不可替代的作用。
公司生产的硝酸铵主要作为工业的原材料,还可用于硝基复合肥生产、尿素硝酸铵溶液生产及医药和其他硝酸盐生产。硝基复合肥适用于温室大棚作物、喜硝态氮大田作物及花卉、果树、蔬菜、烟草、棉花等经济作物,特别适合于旱地作物施用,适用于弱酸性、中性及偏碱性等各类土壤,可用作基肥和追肥。
公司生产的合成氨是化工行业的源头,可广泛应用于氨水、双氧水、磷酸一铵、磷酸二铵、尿素、硝酸铵等产品的生产。
公司目前在湖北、宁夏、贵州、山东、新疆、辽宁等地拥有从事工程爆破业务的子公司,上述子公司主要在其省内为公路、铁路、水利工程等基础设施建设及矿山开采等提供工程爆破服务。
公司目前生产的石料产品主要以不同规格型号的碎石组成集料的形式用于水泥、沥青、碎石稳定土等各类混凝土和稳定材料中;用于道路、桥梁、隧道、堤坝河岸等建筑工程的辅助工程中;同时可以以装饰材料的形式应用于各类建筑工程和带有美化效果的场合以及用于石灰石等的生产。
公司目前生产的纳米碳酸钙主要为硅酮胶、汽车胶和光伏胶专用的活性纳米碳酸钙,具有白度高、比表面积大、活性好、吸油值稳定等特点,以及良好的触变性、分散性、可控可调的胶体流变性能。
公司对合格供方资格进行统一管控,每年底统一组织评审,综合考察供方规模、资质、供货能力及过往供货业绩决定是否将其纳入及保留在供应商网络管理体系内,每种原材料合格供方不得少于三家。
公司执行物资采购计划制度,各需求单位采购部门根据生产计划、物资消耗定额及库存情况,编制月、周及临时采购计划。
公司工业的主要原材料中,硝酸铵主要由公司控股子公司凯龙楚兴提供;包装材料主要由公司控股子公司天华新材料提供。硝酸铵主要原材料为合成氨,主要由凯晖化工自产;合成氨的主要原材料为煤,目前主要与大型煤炭企业建立长期合作关系的方式进行采购。纳米碳酸钙的主要原材料为石灰石和煤,主要由公司控股子公司东宝矿业自行进行招议标采购,公司集采中心进行监管。
除上述情况外,凡有两家及以上单位使用或能形成较大采购批量的或进行储备采购的大宗物资,由集采中心按照公司“招(议)标管理办法”招标,根据招标结果确定供货方;其他情况则由需求单位采购部门按照“比质比价”原则采购,且两种方式下投标/询价单位必须不少于三家。
公司执行严格的采购合同制度,其中大宗材料采购签订年度合同,供应商根据公司阶段性需求,分期、分批组织供货。2.生产模式
公司在备有安全库存的基础上以销定产,并且工业全年产量不能超过行业主管部门核定的安全生产许可能力。公司生产部门根据销售部门下达的月计划编制月度生产计划、安排生产班次,根据销售部门下达的周计划和临时生产计划进行分解,形成每日的生产作业令,并下达给各生产班组,由各生产班组安排生产。生产过程中,公司制定了严格的质量管理、安全管理和成本管理制度。
合成氨和硝酸铵生产线具有连续化生产的特点,无特殊情况不会停车。复合肥生产则是在保证硝酸铵供应量的前提下以销定产,生产部门根据市场部提供的销售计划编制生产作业计划并组织生产。同时公司的复合肥存在部分委托第三方贴牌生产的情况,上述委托第三方生产模式均签订正式合同,并委派人员到受托企业实地考察受托方的生产装置及其他相关质量保证的软硬件措施。
石料生产系按照生产能力并结合矿藏量、市场需求和天气情况等进行排产。氧化钙按照每月市场部门提供的销售计划及客户需求产品指标安排生产。纳米碳酸钙生产系根据市场需求,在保证一定库存量的基础上以销定产。
目前,公司工业产品采用直接向终端用户直销和通过民爆经营公司销售并重的模式,湖北省内则主要通过湖北联兴销售给终端客户。公司震源药柱产品直销给中石油、中石化等终端用户。
在工业销售流程上,公司与客户签订销售合同后,客户可根据需求节奏向公司提出具体订单,公司根据订单组织生产和发货。与此同时,客户到当地门办理《民用品购买许可证》和《民用品运输许可证》,在“两证”齐备的条件下公司向客户发货;货物运到后,客户向其所在地公安机关回缴两证。在买卖行为成交后的3日内,公司按照《民爆物品管理条例》将交易的品种和数量向所在地公安机关进行销售出库备案。
公司硝酸铵产品主要采取直销的方式,以工业生产厂家为主要目标客户。购买硝酸铵的客户需办理《民用品购买许可证》和《民用品运输许可证》,流程与上述工业流程基本一致。硝基复合肥主要采取全国各地农资公司代理销售模式和向大型化肥品牌商直销的模式。合成氨产能与公司硝酸铵生产装置相匹配,主要自产自用,基本不对外销售。
石料主要直接或通过中间商销售给周边商混站、沥青站、水稳站、砖厂、机制砂生产企业及公路、高铁项目;氧化钙产
品直接销售给荆门周边及河南部分地区的炼钢厂、漂白粉生产企业;纳米碳酸钙产品采取直接销售模式,销售给建筑密封胶行业、汽车胶粘剂行业、光伏胶行业的相关客户。
公司对客户进行严格的信用管理,销售部门负责客户信用调查,并执行动态管理,每年至少更新两次,据此确认客户的信用额度、信用期限与折扣期限等。此外,公司执行严格的销售价格管控,针对工业产品,各单位每年3月底前需将本年度产品销售价格、销售政策报公司民爆子集团总经理、董事长批准后转综合管理部备案;针对硝酸铵及复合肥产品则执行原材料价格与产品销售价格挂钩联动管理;合成氨和石料产品则根据市场行情制定、调整价格。
2006年7月,湖北联兴成立,省内除原有的少数大型直供客户外,工业产品均通过湖北联兴中转销售给各地民爆经营企业。
湖北联兴是由省内民爆生产企业和经营企业在平等自愿的基础上共同出资、并经原国防科工委批准成立的、负责掌握民爆产品流向的民爆安全管理平台。其职责是加强省内民爆行业安全监督管理。湖北联兴成立后,生产企业和经营企业原有的购销关系不变,购销意向仍由双方直接达成。实际操作中则通过湖北联兴进行购销的备案和票面中转。2014年12月,国家发展改革委、工业和信息化部、发布《关于放开民爆器材出厂价格有关问题的通知》(发改价格〔2014〕2936号),放开民爆器材出厂价格,具体价格由供需双方协商确定。2015年8月,湖北省物价局、省国防科工办、省公安厅发布《转发关于放开民爆器材出厂价格有关问题的通知》(鄂价工服〔2015〕108号),全面放开民爆器材出厂价格、批发价格和零售价格,实行市场调节价;取消民爆器材流通费率控制和爆破作业服务费管理,由市场竞争形成价格;省物价局印发的《湖北省民用品销售作价办法》(鄂价工农〔2008〕279号)停止执行。由于民爆行业的特殊性及多年来的销售惯例,公司在湖北省内民爆产品的采购和销售价格由交易双方协商确定,通过湖北联兴进行中转,湖北联兴收取3%的管理费。
湖北省内民爆产品通过湖北联兴交易的具体执行过程为:生产企业对湖北联兴的销售和湖北联兴对经营企业的销售同时满足收入确认条件,生产企业按照协商确定的销售价格向湖北联兴开具,湖北联兴按照销售价格的3%加收管理费后向经营公司开。
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